内房界大型整合 巩固提升中国海外于内地一二线城市领导地位
（2016年3月14日）中国海外发展有限公司（简称「中国海外」或「公司」，股份代号：00688.HK）公布，中国海外与中信泰富有限公司（简称「中信泰富」）、中国中信有限公司（简称「中信公司」，与中信泰富统称「中信卖方」）和中国中信股份有限公司（与其各家附属公司，统称「中信股份」）达成协议：公司将收购中信目标集团，此目标公司将在完成收购后持有中信股份通过中信公司及中信泰富持有的绝大部分住宅业务。中国海外将向中信卖方增发股份、并转让公司旗下资产作为交易对价。
是次收购项目的初始代价为人民币310亿（相当于港元370.8亿），根据对中信股份的有关估价，其最终代价将不超过初始代价的105%且不少于初始代价的95%作调整。中国海外将向中信卖方以港元27.13发行10.96亿股，占公司现有发行股本的11.11%，并占扩大股本后的10%。同时，中国海外将旗下的物业组合转让给中信卖方，作为本次交易对价的一部分。中国海外收购中信目标集团的物业项目分布于中国内地25个城市，其土地储备总面积约2,400万平方米，项目主要位于环渤海、长三角、珠三角及其他地区，大部分项目位于一线及二线城市。本次交易完成后，中信股份将成为中国海外第二大股东，中国海外第一大股东（中国建筑股份有限公司，透过中国海外集团持有中国海外股份）仍将保持51%以上控股地位。
中信股份旗下房地产项目主要集中于中国内地主要城市，与公司的业务重心与竞争优势契合。本次交易中，公司通过发行新股及转让部分资产的方式，一次性获得中信股份旗下具规模的房地产开发业务，而不动用公司现金资源，更能提升公司在一二线城市的土地储备，进一步强化公司作为中国房地产行业领先企业的实力。
本次交易之下的项目，处于不同的开发和运营阶段，能为公司贡献现金流及盈利，为公司“十三五”期间的持续稳健增长，奠定坚实基础。一如既往，公司仍将坚持以住宅开发为主，商业地产开发与运营为辅的策略不变，公司将根据业务发展需要继续持有运营并拓展优质商业物业。
本次交易体现了公司在行业整合中抓住市场机遇的能力，未来，公司仍将通过审慎的决策与判断发掘行业内具有吸引力的整合机会，持续巩固并提升公司的行业领先地位。通过本次交易，中信股份将成为公司的战略股东，中信股份将可透过本公司继续分享中国房地产行业的发展机会，公司将与中信股份密切合作，拓展并抓住各类市场机遇，继续扩展公司在房地产及相关业务领域的竞争优势。
注：有关中信目标集团的所有数据乃由中信卖方提供，并未经本公司独立核实。
相关新闻
